Блестящий и амбициозный Линь Кай, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, получает задание внедриться в банду уличных торговцев героином. Его цель – добраться до вершины преступной иерархии и завоевать доверие босса Чэна. Линь решает рискнуть всем, чтобы поймать производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника. Но чем глубже он...

Молодой кореец Пак Джун-хо живет и работает в пульсирующем Шанхае, где встречает свою любовь - загадочную красавицу по имени Сяою. Их отношения кажутся идеальными, но внезапно Джун-хо принимает решение переехать в Италию, чтобы быть рядом со своей сестрой. Сяою отчаянно пытается убедить его остаться, но он настаивает на своем решении и предлагает...