Маленький Любиччи живет в городе, где небо никогда не видно из-за густого дыма, вырывающегося из труб заводов. Его отец часто рассказывал ему о звездах и небесах, и мальчик мечтал увидеть их своими глазами. В Хэллоуинскую ночь Любиччи встречает Пупелля - существо, созданное из мусора, которое знает, как можно увидеть небо в этом затянутом дымом...

В центре повествования сериала находится ученый по имени Тэцу, чья жизнь изменилась после необычного происшествия. Он стал обладателем загадочного черного протеза, который не только преобразил его внешний облик, но и открыл в нем новые, ранее неведомые способности. Теперь Тэцу занимается изучением паразитов, используя этот уникальный инструмент в...