В мире, где чары стали повседневностью, две юные волшебницы решают поступить в школу, чтобы раскрыть свои уникальные таланты. Нори и Рэйна, несмотря на крепкую дружбу, оказываются на разных дорогах: одна становится мастером управления пламенем, а другая попадает на курс, который считают последним шансом для тех, кто не смог проявить себя в обычной...

Бен Клемонс, ветеран службы на границе, посвятил годы своей жизни защите рубежей между США и Мексикой. Однако судьба вносит свои коррективы, и однажды он оказывается по другую сторону баррикад, среди людей, которых всегда считал противниками. В этом новом для него мире, Бен открывает, что реальность намного сложнее, чем он предполагал. Постепенно...