Самурай Мандзи уже давно утратил вкус к жизни, но его судьба внезапно меняется, когда он встречает загадочную старушку, предлагающую ему бессмертие. Она заразила его кровяными червями, которые не только способны залечивать его раны, но и приращивать отрубленные конечности. Теперь Мандзи становится непобедимым в битвах, но его сердце остается...

В мире, разделенном гравитацией, живут два народа, не зная о существовании друг друга. Первый народ живет в подземелье, где все падает в небеса, второй - на поверхности, где гравитация действует обычным образом. Однажды представители обоих народов случайно встречаются и начинают исследовать друг друга. Девушка из подземелья, Патэма, и мальчик с...