Две лучшие подруги, Мидзорэ и Нодзоми, учатся в старшем классе и состоят в школьном духовом оркестре. Мидзорэ - тихая и застенчивая девушка, играющая на гобое, в то время как Нодзоми - жизнерадостная и энергичная, играющая на флейте. Их жизнь кажется идеальной, пока клуб не начинает репетировать музыку, вдохновленную сказкой о Лизе и голубой...