В центре повествования оказывается капитан Нейтон Альгрен, который попадает в водоворот событий, находясь на границе двух миров — западного и восточного. Его задача — не только обучить японских солдат современным методам ведения боя, но и постичь их духовные и культурные устои. В это время Император стремится к прогрессу и искоренению древних...