Волшебное шоу, которое они задумали, становится настоящим испытанием для каждого из участников. Максу приходится преодолевать свои страхи и сомнения, чтобы стать настоящим волшебником. Майло пытается найти баланс между учеником и другом, помогая Максу осуществить его мечту. Лидия же обнаруживает в себе силу и уверенность, которых ей так не...