Мальчик Махито живет в мире, где правят тоска и одиночество. Его мать ушла из жизни, оставив его одного с отцом, который с каждым днем все больше углубляется в свою боль и горе. Махито не может простить себе то, что не успел попрощаться с матерью, и каждый день его сердце разрывается от тоски и скорби. Однажды, во время прогулки в парке, Махито...

В приюте «Грейс Филд» дети живут в счастливом беспечном мире, полагая, что их заботливая Мама заботится о них и готовит их к усыновлению. Но когда Норман и Эмма случайно обнаруживают шокирующую тайну, их мир рушится. Они понимают, что все, что им говорили, было ложью, и теперь им предстоит сделать невозможный выбор: остаться и жить в лживом мире...