В эпоху Чосон, когда традиции и строгие нормы определяли жизнь, трое молодых людей решают бросить вызов обществу и отправляются на поиски истины. Мок-вон, наследник знатного рода, оказывается перед выбором между семейными ожиданиями и своими стремлениями. Судьба сводит его с Хян-а, девушкой, чья внешность не вписывается в общепринятые каноны, но...