В таинственном Париже 1910 года творится настоящий ужас. Гигантское насекомое, напоминающее монстра, заполонило улицы и заставило всех жителей дрожать от страха. Но все меняется, когда за этим созданием начинают охоту два необычных героя - застенчивый киномеханик и изобретатель, который не знает усталости. В погоне за монстром им удаётся встретить...

В самом сердце Тегерана, в эпоху горячих революционных событий, живет восьмилетняя Маржан. Она мечтает о перемене, о спасении мира, о том, чтобы стать пророком. Но когда в стране наступает новый режим, ее мечты оказываются разбиты об реальность. Маржан, как и все дети, вынуждена приспосабливаться к новым правилам - носить чадру, скрывать свои идеи...