Подросток Пол живет в изоляции от мира из-за редкого заболевания, которое делает его похожим на волка. Его дни наполнены страхом и одиночеством, ведь окружающие не могут понять его и боятся. Но однажды на его день рождения все меняется - он получает письмо от своей давно пропавшей матери. Решив найти ее, Пол бросает все и отправляется в опасное...