В маленьком итальянском городке живет мальчик по имени Пиерино, который известен всем своими шалостями и выходками. Он не признает никаких правил и законов, его единственная цель - доставить хаос и неприятности окружающим. Сабрина, его старшая сестра, старается держать его на коротком поводке, но иногда даже ей не удается справиться с бушующим...

Паоло, скромный дизайнер комиксов, живет в мире фантазий, где его героиня Далия - обаятельная и таинственная спутница. Но однажды его мир рушится, когда он встречает настоящую Далию, которая преследуется опасными людьми из-за ценного микрофильма. Паоло оказывается втянутым в опасное приключение, где реальность переплетается с его собственными...