В живописном уголке Италии обитает юный проказник по имени Пиерино, чьи шалости и проделки стали легендой среди местных жителей. Он пренебрегает всеми правилами, стремясь лишь к созданию хаоса и волнения вокруг себя. Его старшая сестра, Сабрина, пытается удержать его в рамках, но порой даже она бессильна перед его бурным нравом. Родители Пиерино...

В центре сюжета молодой художник комиксов Паоло, который обитает в собственном мире иллюзий, где его воображаемая героиня Далия — загадочная и очаровательная спутница. Однако однажды его мир переворачивается с ног на голову, когда он сталкивается с реальной Далией, преследуемой безжалостными преступниками из-за важного микрофильма. Внезапно Паоло...