В мире, где реальность переплетается с вымышленной историей, два блестящих агента оказываются на пути безумного гения, стремящегося установить контроль над южными территориями. Джеймс, мастер импровизации и отваги, и Арт, виртуоз маскировки и изобретательности, объединяют свои таланты, чтобы предотвратить катастрофу национального масштаба. Их путь...