В маленьком, тихом городке разыгрывается трагедия — юная девушка Айта уходит из жизни при загадочных обстоятельствах после шумной вечеринки. В ее оставленной записке значится имя, но это лишь добавляет загадок к ее внезапной смерти. Слухи мгновенно облетели округу, и вскоре подозрения падают на местного полицейского Афанасия, который в ту ночь...

После разрыва с отцом, молодой Алтан решает отправиться на крайний север, чтобы найти покой и уединение на необитаемом острове. Однако его одиночество нарушает появление старика Байбала, который приехал сюда, чтобы быть рядом с местом упокоения своей жены. Узнав о печальной судьбе Байбала, Алтан решает помочь старику в поисках давно потерянной...