В горячем мексиканском аду революции каждый шаг может стоить жизни. В этом аду встречаются разные люди: борцы за свободу, защитники власти и бандиты, готовые на все ради денег. Среди них - загадочный американец Билл Тэйт, который внезапно появляется в жизни банды Чунчо-барабанщика. Он сразу завоевывает доверие и уважение своих новых товарищей, но...

В сердце великого города Багдада витает тень безумного калифа, который ради своего удовольствия убивает красивых девушек. Но когда все кажется безнадежным, на горизонте появляется легендарный мореход Синдбад. Плененный и принесенный в жертву на шхуне калифа, он оказывается в самом центре опасности. Синдбаду предстоит пройти через множество...