В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк, который становится настоящим событием для местных жителей. В цирке работают самые разные артисты, каждый со своей уникальной историей и талантом. Спасаясь от побоев отчима, за кулисы цирка случайно попадает сирота Борька. Здесь он знакомится с мальчиком Сандро, который мечтает...

Ваня Погорелов - талантливый художник, который получил шанс пройти обучение в престижной московской художественной школе. Однако его отец, столкнувшись с серьезными проблемами на работе, нуждается в поддержке и помощи сына на родине. Ваня сталкивается с дилеммой: следовать за своей мечтой и стремиться к успеху в столице или остаться рядом с отцом...