После разрыва с отцом, молодой Алтан решает отправиться на крайний север, чтобы найти покой и уединение на необитаемом острове. Однако его одиночество нарушает появление старика Байбала, который приехал сюда, чтобы быть рядом с местом упокоения своей жены. Узнав о печальной судьбе Байбала, Алтан решает помочь старику в поисках давно потерянной...

В центре сюжета оказывается молодой якут Степан, который сталкивается с необычным недугом: его тело периодически погружается в состояние, напоминающее смерть. Лишь один человек способен отличить эти приступы от истинного конца — это Иван, сын священнослужителя, обладающий уникальным даром. Но когда Иван отправляется в далекое путешествие, Степан...