В древней деревне, где верят в мистические силы и духов, студент-философ Хома Брут решает принять вызов провести три ночи у гроба умершей панночки. Все местные жители уверены, что покойница была ведьмой, способной принести несчастье на их поселение. Хома не верит в подобные суеверия, но когда наступает ночь, он начинает ощущать странные...

На уединенном острове, окруженном бескрайним морем, живет семья Лелеки - бывшего боцмана, который теперь заботится о маяке. Его дочь Марийка проводит дни, мечтая о приключениях и жаждущая любви. Ее сердце принадлежит капитану морского катера Игорю, который приходит на остров, чтобы обеспечить маяк светильным газом. Но в этой идиллической картине...