В маленьком городке, где все друг про друга знают, разворачивается история о Херлуфе — скромном автомеханике, чья жизнь внезапно начинает трещать по швам. Рабочие будни становятся бесконечными, семейные отношения — напряжёнными, а здоровье даёт сбои. Однажды, словно растворившись в воздухе, Херлуф исчезает, оставив свои нерешённые проблемы родным...

Двенадцатилетний житель Копенгагена, Деннис Петерсон, живёт в мире, где проблемы окружают его как дома, так и в школе. Кажется, что его будни состоят из череды однообразных событий, пока однажды в его жизни не появляется загадочный владелец скромной закусочной, отличающийся своей глубокой верой. Этот необычный человек советует Деннису обратиться...