В захватывающем анимационном фильме зритель погружается в мир удивительных событий, следуя за двумя неразлучными товарищами, которые отправляются на поиски мифического города, обещающего невообразимые богатства. Их путь полон испытаний: на каждом шагу их подстерегают опасности, предательства и неожиданные встречи с теми, кто станет верными...

В центре сюжета оказываются два совершенно непохожих человека — Нандо, хулиган с улицы, и Эзикеле, интеллигентный ученый. Их судьбы переплетаются в результате необъяснимого обмена генетическим материалом, который заставляет их поменяться местами. Нандо, оказавшись в теле Эзикеле, погружается в мир науки и начинает осознавать важность знаний и...