Пять лет прошло с тех пор, как Тони Манеро покорил танцевальный паркет и стал звездой вечеринок в своем родном городе. Теперь он стал зрелее, опытнее и готов покорить новые вершины. Его мечта о стать звездой Бродвея осталась неизменной, и теперь у него есть шанс проявить себя на этой исторической сцене. Но путь к успеху на Бродвее оказывается...