В мрачной обстановке средневековой Франции разворачивается история Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика, чья душа наполнена яростью и жаждой мести. После того, как его родители были жестоко казнены по приказу жестокого Виконта де Монтега, он обретает удивительную способность к гипнозу. Решившись на радикальные перемены, он меняет свое имя на...

Врач Равик, потерянный в мире после бегства от нацистов, находит убежище в Париже, где каждый день превращается в борьбу за выживание. Он живет без дома, без семьи, без будущего, погрязнув в работе, алкоголе и случайных связях. Однако встреча с загадочной Джоан переворачивает его мир с ног на голову. Вместе они начинают строить новое будущее,...