В тенях средневековой Франции разворачивается драматическая история юного цыгана по имени Джозеф, чья душа охвачена гневом и жаждой возмездия. После трагической гибели родителей по приказу безжалостного Виконта де Монтега, Джозеф открывает в себе необычайный дар гипноза. Желая изменить свою судьбу, он становится графом Калиостро и начинает плести...

В послевоенном Париже, где каждый миг оборачивается испытанием, врач Равик, ускользнувший от ужасов нацистского режима, пытается обрести покой. Он лишен дома, семьи и ясного будущего, погружаясь в рутину работы и случайных знакомств. Его существование, казалось бы, лишено смысла, пока судьба не сталкивает его с таинственной и притягательной Джоан....