Бывший составитель психологических портретов серийных убийц Фрэнк Блэк решает начать новую жизнь в Сиэтле после выхода на пенсию. Однако его способность проникать в умы убийц не оставляет его, и он присоединяется к группе «Тысячелетие». Эта таинственная команда бывших служителей закона борется с злом и тьмой, используя свои навыки и знания. Вместе...