В глубинах безжалостного и жаркого Техаса разворачивается история о двух братьях, чьи судьбы переплетаются в смертельной игре с долгами и криминалом. Джек, младший из братьев, постоянно оказывается в центре неприятностей, и его единственная надежда — это помощь старшего брата, Ларри. Однако на этот раз даже Ларри не в силах вытащить его из беды....

В эпоху экономических потрясений, когда мир рушится, юный ветеринар Якоб вынужден искать новый путь после трагической утраты семьи. Обретя свободу от академических оков, он находит себя в мире блестящих огней и иллюзий — в цирке «Бензини Бразерс». Здесь его ждут не только работа с животными, но и встреча с Марленой, женщиной, чья грациозность и...