Оказавшись в загадочной земле, амбициозный иллюзионист из бродячего цирка мечтает о признании и несметных сокровищах, полагаясь на свои магические уловки. Однако его грандиозным планам мешают три волшебницы, испытывающие сомнения в его истинных талантах. Перед героем встает нелегкая дилемма: выбрать путь Света или погрузиться во Тьму, и ему...