Во время снежной бури в канун Рождества несколько человек оказываются в одной старой закусочной в небольшом городке на Highway 34. Среди них - загадочный незнакомец, который привлекает внимание всех своими загадочными историями. В это же время молодая пара, Джейк и Эмили, отправляются в долгий путь на своей машине через горы, чтобы встретить...

Брак Билли и Мэй оказался на грани разрушения. Они уже не могли найти общий язык, стали ссориться из-за мелочей, их отношения стали напоминать бурную бурю, которая грозила разрушить все на своем пути. Но именно в этот момент им на помощь приходит небесный ангел. Восьмилетний мальчик, посланный свыше, чтобы вернуть им счастье и понять истинную цену...

После того, как Сэм выходит на свободу, он решает начать все с чистого листа и переехать в небольшой городок. Там он надеется найти работу, встретить новых людей и начать новую жизнь. В то же время, пастор Крис с женой переезжают в этот же город, чтобы помочь местному сообществу и распространять учение Христа. Несмотря на то, что Сэм и Крис...