Слепой меченосец Затоiчи, изгнанный из своего рода, оказывается в деревне, где сталкивается с местной якудзой. Не смотря на свою слепоту, он побеждает всех противников, вызывая уважение и страх. Однако, когда он узнает, что его возлюбленная Танэ живет в этой деревне и стала подругой самурая, его планы меняются. Затоiчи решает остаться и защитить...

Жизнь Эйко кардинально меняется после смерти матери. Она переезжает к подруге матери, Миёхару, которая работает гейшей в Гионе. Миёхару предлагает Эйко обучиться и стать гейшей, как и она. Для этого девушке придется пройти сложное обучение: изучать пение, танец, икебану. На пути к своей мечте Эйко сталкивается с множеством трудностей, но она не...