Следователь Сережкин отправляется в новый район, чтобы расследовать таинственное убийство ученого-зоолога на Лысой Косе. Единственная улика - след ноги 37 размера, оставленный на месте преступления, ставит его на путь к разгадке. След за следом приводит его к загадочной женщине, которая оказывается ключом к разгадке. В поисках правды Сережкин...