В центре повествования разворачивается история о необычной встрече двух людей, принадлежащих к совершенно различным мирам. Сон У-хёль, наполовину вампир, наполовину человек, стремится обрести человеческую сущность. Он встречает Чу Ин-хэ, девушку, закаленную жизненными трудностями и лишенную душевного тепла. Их судьбоносная встреча происходит в...