В мире, где магия и реальность переплетаются, маленький Джонни обретает верного друга - дракона Йоулера. Они проводят дни весело и беззаботно, пока не наступают трудные времена. Джонни вынужден решить финансовые проблемы своей семьи и соглашается на сделку, которая кажется ему выходом из положения. Но когда он понимает, что Йоулера попал в лапы...