Детектив Гарри Д'Амур, опытный следователь, погружается в расследование, которое на первый взгляд кажется обыденным, но вскоре выясняется, что его ожидает нечто невероятное. Неожиданная встреча с мистическим иллюзионистом Филипом Сваном и его таинственной супругой Доротеей открывает перед Гарри завесу в мир, где обман и мистика переплетаются...

После трагической утраты матери, существование Терезы превращается в непрекращающийся кошмар. Погруженная в хаос наркотической зависимости, она ощущает, как её связи с родными распадаются, а единственным стабильным элементом остаётся работа в магазине, торгующем марихуаной. Однако судьба преподносит неожиданный поворот с появлением таинственного...