В небольшом американском городке профессор Джек Глэдни ведет спокойную жизнь со своей семьей. Он увлеченно преподает искусство риторики и является экспертом по Адольфу Гитлеру. Но внезапно начинают происходить странные события: его жена Бабетта ведет себя все более загадочно, а в городе происходит авария с выбросом ядовитого газа. Джек и его семье...

В 1960-е годы в небольшом городке Массачусетса живет скромная и застенчивая девушка по имени Айлин. Она работает секретарем в местной тюрьме и ведет довольно скучную жизнь, полную однообразия. Однако все меняется, когда в учреждение приходит новая психолог Ребекка. Женщина умна, красива и таинственна, она привносит в серую реальность Айлин свежий...