Молодой чернокожий художник Томас живет в сложных отношениях со своим парнем Амади. Он чувствует себя неудовлетворенным и подавленным, поэтому иногда уходит в сторону, чтобы исследовать свои сексуальные фантазии. Он находит удовлетворение в роли черного раба у белых мужчин, и каждый новый эксперимент приносит ему все больше возбуждения. Однако...

В мире, где реальность переплетается с фантазией, агент ФБР Джордж Рохан сталкивается с самым опасным противником - демоном по прозвищу 'Художник'. Этот загадочный существо убивает людей и оставляет за собой странные художественные шедевры. Джорджу поручено поймать и скрыть демона, чтобы избежать паники среди населения. В то же время журналист...