Люси и Люсьен, чьи детские годы были наполнены горькими испытаниями, сумели создать новую реальность в сердце Нью-Йорка. Люси, мечтая об актерской славе, готовится к своему первому выходу на театральные подмостки за пределами Бродвея, в то время как Люсьен жаждет признания в художественном мире, планируя персональную выставку в престижной галерее....

Томас, молодой афроамериканский живописец, пребывает в непростом союзе с Амади, что подталкивает его к поиску личной гармонии. Чувствуя внутреннюю опустошенность и тоску, он нередко ищет убежище в мире своих тайных эротических мечтаний, уходя от реальности. Погружаясь в роль подчиненного, Томас находит странную радость в отношениях с белыми...

В мире, где границы между реальностью и фантазией размыты, агент ФБР Джордж Рохан сталкивается с самым коварным врагом — существом, известным как 'Художник'. Этот таинственный демон оставляет за собой не только следы преступлений, но и загадочные произведения искусства, которые ставят в тупик даже самых опытных детективов. Джордж получает задачу...