В тумане веков, среди каменных стен и величественных дворцов, разворачивается история необычной дружбы между двумя совершенно разными людьми. Ходжа Насреддин, своенравный и остроумный, всегда находит выход из любой ситуации, используя свой ум и находчивость. Тимур, жестокий и властный, привыкший к поклонению и страху подданных, неожиданно...