Йошио, будучи обыкновенным клерком, проводит свои дни в компании матери, мечтая о чем-то более захватывающем. Однажды, чтобы сбежать от монотонности и напряжения, он решает посетить необычные сеансы у загадочной Михо, известной в специфических кругах. Эта, на первый взгляд, странная увлеченность вскоре превращается для Йошио в настоящее открытие...

Рэй всегда верила в безупречность своей жизни: карьера стремительно развивалась, рядом была преданная партнерша, а стабильность казалась нерушимой. Однако звонок из прошлого разрушил этот идиллический мир. Неожиданно в ее жизнь вторгается Нанаэ, школьная подруга, к которой Рэй когда-то испытывала тайные чувства. С собой она приносит не только...