Сотрудница социальной службы Энн Гентри отправляется в дом загадочной семьи, чтобы расследовать исчезновения предыдущих служащих. Там она встречает вдову миссис Уодсворт и её двух дочерей, Жермен и Альбу, а также загадочного Малыша. Это странное создание, которое не может ходить и говорить, находится в детской кроватке, пьет молоко из бутылки и...

Аллен пытается восстановить свою жизнь после разрыва с женой, но безуспешно. Внезапно он начинает видеть призрак Хамфри Богарта, который становится его личным наставником по любовным делам. Галлюцинация советует ему, как вести себя с женщинами, как проявлять смелость и уверенность. Аллен следует советам призрака, но каждый раз все заканчивается...