В мире, где воздушные пираты правят небесами, существует легенда о загадочном Порко Россо - человеке, превращенном в свинью из-за проклятия, которое он сам на себя наложил. Некогда отважный пилот и герой войны, теперь он ведет одинокую борьбу против преступников, орудующих в небесах. Но его жизнь меняется, когда на его пути появляется Фиона -...

В древней Японии существует тайный клан "Онивабан", в котором обучаются самые опасные и смертельные шпионы-демоны. Их лица всегда скрыты за демоническими масками, даже ученики не знают истинной личности друг друга. Потеряв маску, ученик обрекает себя на смерть. Обучение в клане включает в себя искусство проникновения, убийства, шпионажа и...