В центре сюжета находится молодой рабочий Дин Он, потерявший родителей в детстве и вынужденный трудиться на фабрике по производству мечей. Однажды он узнает о гибели отца, который погиб, защищая своего господина от Фэя Луна - таинственного татуированного убийцы, способного, по слухам, летать. Возмущенный и жаждущий мести, Дин Он отправляется на...

В третьей части знаменитой серии "Однажды в Китае" зрители снова встретятся с Вон Фэй-хуном, его сестрой Е и другом Чуном, которые отправляются в Пекин для участия в турнире мастеров восточных единоборств. Но помимо битв на арене, герои сталкиваются с новыми вызовами и опасностями. Е завязывает романтические отношения с загадочным русским...