В центре повествования оказывается амбициозный режиссер, стремящийся воплотить на подмостках театра свою мечту о безупречном спектакле. Судьбы трех актеров, исполняющих ключевые роли, переплетаются не только на сцене, но и за ее пределами. Двое из них — давние друзья, а третий — их бывший возлюбленный, чье присутствие в коллективе становится...

На протяжении целого десятилетия мы наблюдаем за жизненным путем Джо, чье самочувствие медленно, но верно ухудшается по причине невыявленного психического расстройства или злоупотребления запрещенными веществами. Ее верная подруга, всегда готовая прийти на помощь, старается поддерживать Джо, но иногда вынуждена дистанцироваться ради собственного...