В центре событий фильма находится советский разведчик Крафт, который вновь берется за опасную миссию. На этот раз ему предстоит работать под прикрытием инженера Груббе на портовом судостроительном заводе, где хранятся секретные чертежи новой подводной лодки «Вальтер» - проекта, способного изменить ход войны. Крафт должен проникнуть в самое сердце...