В центре сюжета — столкновение двух мировоззрений и борьба за будущее цыганского народа. Вожак Данило, преданный традициям и законам своего кочевого племени, оказывается перед лицом перемен, когда в их жизнь вторгается Иван Лихо, убежденный в необходимости интеграции цыган в новое общество. Соглашаясь на временное пребывание в колхозе, Данило...