В сердце Нью-Йорка, где суета и шум никогда не утихают, два судьбоносных пути пересекаются. Журналист, поглощенный работой и поисками истины, встречает балерину, чья грация и нежность словно притягивают его к себе. Но за этими блестящими фасадами скрываются глубокие раны и тайны, которые могут разрушить все, что они строят. Им предстоит пройти...

В центре сюжета находится талантливый ученый, Эдди Джессап, который утверждает, что измененные состояния сознания имеют такую же реальность, как и внешний мир. Он убежден, что граница между реальностью и фантазией очень тонка, и решает доказать это своим коллегам с помощью уникального эксперимента. Для этого он использует специальную камеру...