В мире, где древний клан хранителей веками защищал человечество от злобных тварей, наступает новая угроза, способная разрушить все, что было создано. Могущественный враг, объединивший силы с пробужденным союзником, угрожает стереть с лица земли всё живое. В это время один из хранителей обнаруживает в мрачных стенах тюрьмы таинственную незнакомку,...

В мире, где хрупкое перемирие между странами длилось десятилетие, судьба внезапно меняет курс. Северный агент совершает дерзкое покушение на правителя Южного Чжао, и тучи войны вновь сгущаются. Верховный советник Гуань, предвидя грядущие битвы, объявляет турнир, чтобы собрать лучших бойцов королевства. Среди претендентов оказываются два выдающихся...

В центре истории — Чэнь Чжэнь, молодой последователь мастера Хо Юаньцзя, который отправляется в Японию для изучения новых знаний. Наставник строго предупреждает его избегать конфликтов, и Чэнь Чжэнь решает замаскировать свои навыки в боевых искусствах. Однако вскоре в городе начинают происходить необъяснимые и опасные происшествия, и подозрение...