Юный художник Рифа, или как его зовут Исраэль Эрнандес, проводит последнее лето в Маями, наслаждаясь жизнью и рисуя граффити на улицах города. Его талант и страсть к искусству поражают всех вокруг. Но вот незадача - он вскоре должен уехать в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь и учебу. Время течет быстро, и Рифа сталкивается с непредвиденными...

В центре сюжета находятся два подростка, Майкл и Сара, которые оказываются в сложной жизненной ситуации. Их приемный отец, бывший наркодилер, не может найти общий язык с подростками, что приводит к конфликтам и недопониманию. В итоге, Майкл и Сара решают сбежать из дома и начинают странствовать по улицам города. В ходе своего пути они встречают...