В центре сюжета - Малькольм и София, молодые художники из Бруклина, которые обожают украшать городские стены своими граффити. Их творчество, полное ярких красок и дерзких линий, становится символом свободы и самовыражения. Однако однажды их мир переворачивается, когда их последняя работа оказывается уничтоженной эмблемой бейсбольной команды....

В далёком и таинственном лесу, где каждое дерево скрывает свои истории, юный алхимик решает переступить все границы ради достижения мечты. Он погружается в изучение старинных манускриптов, проводит эксперименты с загадочными компонентами и ставит на кон собственную душу, стремясь обрести запретные знания. Однако, чем глубже он проникает в мир...