В удаленной деревне, среди гор и лесов, живут Юки и Амэ - дети, которые не такие, как все остальные. Они растут под опекой своей матери, пытаясь скрыть свою настоящую природу от окружающих. Но когда их отец, последний из древнего рода оборотней, погибает, им приходится столкнуться с тяжелым выбором: остаться людьми или принять свою истинную...

Много лет назад, в маленьком городке, двое неразлучных друзей, Харута и Тика, делили каждое мгновение детства. Однако жизнь распорядилась иначе, и их пути разошлись, когда семья Харуты была вынуждена переехать. Время шло, и воспоминания о тех днях начали стираться, но судьба приготовила им неожиданный сюрприз. На церемонии начала обучения в...