В удаленной деревне, среди гор и лесов, живут Юки и Амэ - дети, которые не такие, как все остальные. Они растут под опекой своей матери, пытаясь скрыть свою настоящую природу от окружающих. Но когда их отец, последний из древнего рода оборотней, погибает, им приходится столкнуться с тяжелым выбором: остаться людьми или принять свою истинную...

Давным-давно Харута и Тика были неразлучными друзьями, но судьба решила разлучить их, когда родители Харуты переехали в другой город. Годы шли, и дети выросли, забыв о прошлом. Но в один прекрасный день судьба свела их вновь на церемонии поступления в старшие классы. Тика, погруженная в мир музыки и духовых инструментов, решила создать клуб, но...