Майкл Инголби, молодой и отважный офицер из Англии, движимый жаждой мести за трагическую гибель своего отца, отправляется в опасное приключение. В его руках оказывается судьба королевства, когда Елизавета I поручает ему важную миссию — раскрыть коварный заговор против ее власти. Под видом другого человека, Майкл проникает в сердце испанского...