Молодой послушник Федор вместе с суровым наставником отцом Петром отправляется в ледяное безмолвие Полярного Урала. Их миссия кажется благородной и простой - принести свет истинной веры кочевым оленеводам, живущим по законам предков. Однако чем дальше они продвигаются вглубь заснеженной пустыни, тем отчетливее становится понятно, что здесь правят...